Сезон соевых бобов-2012/13: спрос ожидается высоким. "АПК-Информ". 27 октября 2012

Опубликовано в Новости - Новости производства масла и жира

С начала нового сезона для соевых бобов прошло неполных два месяца. Уборка только подходит к завершению, но как аграриям, так и переработчикам уже есть о чем сказать и есть о чем задуматься…
Тенденции сезона-2011/12, или Почему аграрии остались в проигрыше…
Чтобы понять, какие события предшествовали текущему сезону-2012/13, сделаем небольшое отступление и вспомним, чем же ознаменовался прошедший 2011/12 МГ для соевых бобов.
Итак, по данным ИА "АПК-Информ", в минувшем 2011/12 МГ посевные и уборочные площади под соей возросли по сравнению с предыдущим сезоном и соответственно составили 1134,2 тыс. и 1110,3 тыс. га, что при средней урожайности 20,4 ц/га позволило собрать рекордный за несколько последних сезонов урожай бобов, а именно – 2,197 млн. тонн.
Такая популярность сои среди аграриев, в первую очередь, обусловлена ежегодно растущим спросом перерабатывающих предприятий, а также экспортно-ориентированных компаний на данную культуру. Так, высокий урожай, а также благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке способствовали рекордно высокому экспорту соевых бобов в 2011/12 МГ, который составил 1,35 млн. тонн.
В то же время, стоит отметить, что прошедший сезон был неодинаково положительным для всех участников рынка. Прогнозы аналитиков относительно рекордно высокого урожая соевых бобов в Украине послужили решающим толчком для снижения цен спроса на сырье практически сразу после поступления на рынок первых предложений сои нового урожая. Так, уже в конце сентября – начале октября прошлого года цены спроса не превышали, как правило, 2900 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств. Несмотря на сдерживание продаж владельцами сырья, а также довольно активный спрос экспортно-ориентированных компаний на сою, закупочные цены практически на протяжении всего сезона варьировались чаще всего в пределах 3100-3450 грн/т с учетом стоимости доставки.
Начиная с июля 2012 года, ситуация на рынке соевых бобов несколько изменилась. Довольно высокая конкуренция среди мелких переработчиков и отдельных крупных перерабатывающих предприятий, продолжавших вести активную закупочную деятельность, стимулировала многих владельцев сырья к дальнейшему повышению отпускных цен. Так, держатели сои, которые имели в запасах достаточно крупные партии сырья (от 1000 тонн), озвучивали заведомо высокие цены предложения, либо предпочитали сдерживать продажи. Данный факт также был обусловлен опасениями отдельных аграриев относительно состояния посевов сои вследствие аномально жаркого весенне-летнего периода. Ввиду такой ситуации активность торгово-закупочной деятельности на рынке сои оставалась невысокой практически до конца минувшего сезона. При этом закупочные цены фиксировались, как правило, на уровне 4500 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.
Старт сезона-2012/13: тенденция роста цен остается преобладающей
Вначале хотелось бы отметить, что, по данным ИА "АПК-Информ", обновленным в октябре, урожай сои в 2012/13 МГ, несмотря на неблагоприятные погодные условия во время вегетативного созревания бобов и заявления пессимистически настроенных аграриев, ожидается выше прошлогоднего показателя и составит 2,281 млн. тонн при средней урожайности 16,3 ц/га. В то же время, посевные и уборочные площади под соей также значительно возросли по сравнению с предыдущим сезоном и составили 1470,7 тыс. и 1439,7 тыс. га соответственно.
Стоит отметить, что ситуация, которая сложилась на рынке соевых бобов в конце минувшего сезона, способствовала укреплению цен на начало 2012/13 МГ. Так, на протяжении всего августа торгово-закупочная деятельность была неактивной ввиду крайне небольшого количества предложений сырья. Многие крупные переработчики в этот период, как правило, работали с запасами сырья, сформированными ранее, продолжая декларировать закупочные цены в основном не выше 4200 грн/т без учета стоимости доставки. В то же время, большинство переработчиков маслобойного сектора нуждались в срочном пополнении сырьевых запасов и, следовательно, пересматривали цены спроса в сторону повышения, озвучивая их чаще всего в диапазоне 4300-4500 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.
Первые обкосы сои нового урожая прошли в первой декаде августа в ряде областей Украины (Харьковская, Полтавская, Запорожская). Предложения сои нового урожая носили в этот период чаще всего эпизодический характер и поступали в основном небольшими объемами. При этом цены спроса варьировались преимущественно в диапазоне 4200-4450 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств и до 4650 грн/т на условиях СРТ в южной части страны (Херсонская и Запорожская обл.).
Качество предлагаемого сырья оценивалось как низкое, что было характерно для данного этапа уборочной кампании. Основные нарекания переработчиков касались высокого содержания зеленой и сморщенной сои – до 30%, что придавало соответствующие цветовые оттенки продуктам переработки, а также невысокого содержания протеина – 26-30%. Урожайность сои, по словам специалистов компаний-переработчиков, не превышала, как правило, 15 ц/га.
Несмотря на прошедшие дожди в конце августа в ряде областей, уборочные работы не прекращались. Напротив, многие сельхозпроизводители возлагали надежды на увеличение валового сбора средней и поздней сои, поскольку бобы этих сортов находились еще на стадии созревания.
Стоит отметить, что уже с начала сентября, несмотря на продвижение уборочной кампании, на рынке сои наблюдался рост цен. Данный факт был обусловлен, прежде всего, недостаточным количеством предложений сырья в целом и хорошего качества в особенности. Специалисты компаний-переработчиков центральных и восточных областей продолжали отмечать содержание в партиях зеленой сои около 10-20%. Цены спроса в этих областях варьировались чаще всего в пределах 4400-4500 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств. Крупные перерабатывающие предприятия в этот период осуществляли закупки бобов по ценам, как правило, в диапазоне 4550-4700 грн/т на условиях СРТ-предприятие. Максимальные закупочные цены по-прежнему озвучивались в южной части страны и достигали 4850 грн/т на условиях СРТ. Стоит отметить, что росту цен в этом регионе ввиду своей географической приближенности к портам также способствовал достаточно высокий интерес экспортно-ориентированных компаний к закупкам сои.
Вторая половина сентября характеризовалась стабилизацией цен, что было обусловлено возросшим количеством предложений соевых бобов на рынке. При этом на формирование ценового диапазона продолжали оказывать влияние регион производства, объемы предлагаемых партий, а также качество сырья.
В этот период переработчики маслобойного сектора озвучивали закупочные цены от 4450 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств и до 4600 грн/т СРТ – северные и восточные области, 4600-4750 грн/т СРТ – центральные и южные области. В то же время, цены предложения в некоторых областях южной части страны по-прежнему достигали 4750 грн/т без учета стоимости доставки.
К концу сентября, по сообщениям операторов рынка, многие аграрии приступили к уборке сои средних и поздних сортов. По мере продвижения уборочной кампании специалисты компаний-переработчиков отмечали улучшение качественных характеристик сои. Так, качество предлагаемого сырья, в частности в южных областях, оценивалось как высокое и в большинстве случаев соответствовало требованиям ГОСТа (влажность 12%, сорность не выше 2%, масличная примесь не выше 15%), также отмечалось довольно высокое содержание протеина – до 35%. При этом покупатели сообщали, что партии бобов, поступающие из центральной части страны, по-прежнему содержали до 10% зеленой сои.
Стоит отметить, что в этот период к уборке приступили сельхозпроизводители западной части страны, которые ввиду климатических условий в большинстве своем выращивают сою поздних сортов. Качество сои в этом регионе оценивалось как высокое, урожайность варьировалась в основном в пределах 19-21 ц/га, при этом в отдельных хозяйствах достигая 29 ц/га.
В то же время, конец сентября ознаменовался снижением цен на соевые бобы. Основной причиной сложившейся ситуации являлось сезонное увеличение количества предложений сырья.
Так, крупные перерабатывающие предприятия на протяжении рассматриваемого периода неоднократно пересматривали цены спроса в среднем на 50 грн/т. Следовательно, на конец месяца цены спроса на сою не превышали, как правило, 4450 грн/т СРТ – западные, центральные и восточные области, 4650 грн/т СРТ – южные области. Переработчики маслобойного сектора осуществляли закупки сырья по ценам преимущественно в пределах 4400-4450 грн/т СРТ. В то же время, специалисты компаний-переработчиков отмечали присутствие на рынке предложений сои сезона-2011/12 по ценам, как правило, в том же диапазоне.
В первой половине октября рынок сои продолжал характеризоваться снижением цен. При этом владельцы сырья в сложившейся ситуации вели себя неоднозначно.
Так, опасения аграриев относительно дальнейшего снижения цен на сою спровоцировали рост количества предложений на рынке в начале месяца. При этом уже к концу первой декады октября количество предложений несколько сократилось. Как сообщали участники рынка, сельхозпроизводители, имеющие технические возможности по хранению, предлагали соевые бобы в ограниченном количестве, либо не предлагали вообще. Тем не менее, несмотря на сдерживание продаж владельцами сырья, крупные перерабатывающие предприятия продолжали подвергать корректировкам цены спроса, мотивируя это снижением цен на рынке продуктов переработки сои. При этом максимальные цены по-прежнему озвучивали переработчики южных областей (Херсонская, Запорожская). Такая ситуация была обусловлена высокой конкуренцией на юге страны между крупными переработчиками и трейдерскими компаниями ввиду территориальной приближенности региона к портам. Также одной из причин являлась более высокая себестоимости выращенной в данном регионе сои, в частности за счет использования оросительных систем. При этом стоит отметить, что качество такой сои оценивалось участниками рынка как высокое, урожайность в отдельно взятых хозяйствах достигала 30 ц/га, в то время как средняя урожайность по Украине не превышала 16 ц/га.
Таким образом, на середину октября закупочные цены на рынке установились в пределах 4350-4400 грн/т на условиях СРТ – центральные и восточные области, 4300-4350 грн/т с учетом стоимости доставки – северные и западные области, 4400-4550 грн/т СРТ – южные области. При этом стоит отметить, что в этот период свои коррективы в ценовой диапазон вносили и погодные условия: дожди, прошедшие практически во всех областях страны, затрудняли продвижение уборочных работ и способствовали поступлению на рынок сырья с влажностью выше нормы, содержание которой в отдельных партиях оценивалось в среднем на уровне 15%.
Во второй половине октября на рынке соевых бобов цены спроса были подвержены снижению. Основной причиной, как и ранее, являлось возросшее количество предложений сырья в связи с продвижением уборочной кампании сои. Так, основная часть переработчиков маслобойного сектора северных и центральных областей в сложившейся ситуации активно снижала закупочные цены и озвучивала их в зависимости от качественных характеристик сырья чаще всего в пределах 4000-4200 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств. При этом на рынке также фиксировались более низкие цены – в диапазоне 3800-4000 грн/т на тех же условиях, которые были характерны для Киевской, Полтавской и Черниговской областей.
Максимальные закупочные цены фиксировались в южных областях, в частности в Херсонской и Одесской, и достигали 4550 грн/т с учетом стоимости доставки. Такая ситуация была обусловлена более высокой конкуренцией в этих областях между крупными перерабатывающими предприятиями и экспортно-ориентированными компаниями. При этом сельхозпроизводители в отношении продаж вели себя неоднозначно. Так, как сообщали операторы рынка центральных, западных и северных областей, количество предложений сырья в большинстве случаев оценивалось как достаточное, ввиду чего снижение цен в данных областях было более ощутимо. В то же время, перерабатывающие предприятия восточных областей испытывали некоторые трудности с закупками сои, поскольку основная часть владельцев в условиях высокой конкуренции между покупателями предпочитала сдерживать продажи.
При этом уже к концу октября рост цен на рынке соевых бобов возобновился. Так, крупные перерабатывающие предприятия центральных и южных областей повышали цены спроса в среднем на 100 грн/т с целью привлечения достаточно крупных партий сырья. Таким образом, в этот период закупочные цены варьировались, как правило, в диапазоне 4200-4350 грн/т СРТ – центральные области и до 4600 грн/т СРТ – южные области.
Прогнозы: спрос на сырье будет высоким
Таким образом, анализируя текущую ситуацию на рынке соевых бобов, логично предположить, что спрос на сырье будет сохраняться на протяжении всего сезона, чему будет способствовать ряд причин.
Первая и основная – это высокий спрос импортеров на соевые бобы. Так, по прогнозам ИА "АПК-Информ", экспорт сои в 2012/13 МГ превысит прошлогодний показатель и составит 1,390 млн. тонн. По нашим данным, оценочно, только за первый месяц текущего сезона (сентябрь) на экспорт было законтрактовано около 30 тыс. тонн соевых бобов, что в несколько раз превышает этот же показатель минувшего сезона.
Второе – это стабильно высокий интерес перерабатывающих предприятий к закупкам сои. По прогнозам нашего агентства, обновленным в октябре, ввиду возросшего потребления соевых бобов (950 тыс. тонн в 2012/13 МГ против 800 тыс. тонн в сезоне-2011/12) в текущем МГ значительно увеличится переработка сои на масло и составит 700 тыс. тонн против 450 тыс. тонн в минувшем сезоне.
Что касается дальнейшего развития ситуации на рынке соевых бобов, то, учитывая опыт минувших лет, можно с уверенностью сказать, что при наличии благоприятных погодных условий, а также за счет расширения посевных площадей производство сои с каждым годом будет увеличиваться, что позволит не только повысить внутреннее потребление бобов, но и войти в десятку крупнейших экспортеров данной культуры в мире.

Источник: advis.ru


Еще про масло и жир