Российский рынок семян подсолнечника и продуктов переработки: что посеешь, то и пожнешь. "АПК-Информ". 13 октября 2012

Опубликовано в Новости - Новости производства масла и жира

В сезоне-2011/12 Россия увеличила посевные площади под подсолнечником и, несмотря на аномальную засуху в начале лета и продолжительные дожди в момент массовой уборочной кампании, собрала рекордный урожай за последние несколько сезонов.
В данной статье хотелось бы подвести итоги уходящего МГ, а именно, рассказать, как развивалась ситуация на рынке семян подсолнечника, какие ценовые тенденции наблюдались на рынке подсолнечного масла, шрота/жмыха.
Основные тенденции сезона-2011/12. Семена подсолнечника
В целом, начало сезона-2011/12 для российского рынка семян подсолнечника можно охарактеризовать как достаточно оптимистичное. Так, посевные площади под подсолнечником в рассматриваемом сезоне достигли своего максимального значения за последние несколько лет и составили 7,6 млн. га. Именно высокий спрос перерабатывающих предприятий на семена подсолнечника в России ввиду стабильного роста мощностей по переработке данной масличной на протяжении последних сезонов служил стимулом к наращиванию посевных площадей масличной. В свою очередь, благоприятные погодные условия в период созревания и ряд других факторов способствовали тому, что Россия в сезоне-2011/12 собрала рекордный урожай, который, по данным ИА "АПК-Информ", составил 9,6 млн. тонн при средней урожайности 13,3 ц/га. В то же время, ухудшение погодных условий в период уборочной кампании, а именно, длительные дожди в ряде областей России не лучшим образом отразились на качестве семян. Однако обо всем по порядку.
Первые обкосы подсолнечника во второй половине августа стартовали традиционно с южных областей России и плавно смещались к областям центрального Черноземья и Поволжья по мере продвижения уборочной кампании. Качество первых партий семян подсолнечника в Южном и Центрально-Черноземном регионах оценивалось участниками рынка как невысокое. В связи с этим переработчики не проявляли активного интереса к приобретению маслосемян. Закупочные цены в зависимости от региона варьировались в пределах 11000-12000 руб/т СРТ. Кроме того, участники рынка ожидали, что постепенное увеличение количества предложений подсолнечника на внутренний рынок окажет соответствующее влияние на уровень цен спроса/предложения, а именно – будет способствовать их снижению. Продвижение уборочных работ, как и ожидалось, вело к постепенному насыщению рынка предложениями маслосемян нового урожая. Однако активность торгово-закупочной деятельности оставалась невысокой, так как основная часть покупателей рассчитывала, что насыщение рынка предложениями подсолнечника и снижение цен на него будут пропорциональными, но этого не случилось. Дальнейший сценарий развития ценовой ситуации на рынке зависел от ряда факторов, а именно, от региона, сосредоточения маслодобывающих предприятий в том или ином регионе, погодных условий и др. Наиболее ощутимой конкуренция была в Южном регионе, где она отмечалась на рынке до конца сезона и оказывала соответствующую поддержку ценам. Ряд предприятий южных областей на протяжении сезона, исчерпав запасы подсолнечника в своем регионе, расширял географию закупок в близлежащие области Центрально-Черноземного региона и Поволжья. Так, на старте покупатели маслосемян центрального Черноземья и Южного региона сообщали о том, что им предлагался чаще всего подсолнечник хорошего качества, при этом закупочные цены озвучивались в пределах 8300-8500 руб/т СРТ – Центрально-Черноземный регион, предприятия Южного региона – не выше 11000 руб/т СРТ. Проливные дожди в период уборочной кампании в ряде областей привели к ухудшению качества семян подсолнечника и впоследствии к понижательной тенденции на рынке. Наиболее ощутимым снижение цен было в Поволжском регионе, который больше всего пострадал от проливных дождей. Показатели влажности семян подсолнечника в данном регионе в среднем варьировались в пределах 15-16%, достигая в некоторых случаях максимальных значений 19-20%. Склады сельхозпроизводителей позволяли хранить сырье такого качества непродолжительное время. Покупатели уверенно снижали цены. Так, в данном регионе были зафиксированы минимальные закупочные цены, которые варьировались в пределах 6000-6500 руб/т СРТ. Кроме того, нередко мощности по сушке ряда маслодобывающих предприятий не справлялись с потоком сырья низкого качества. В связи с этим переработчики декларировали заведомо низкие цены, планируя тем самым отсеять предложения некачественных маслосемян. Подсолнечник высокого качества присутствовал на рынке и пользовался спросом по более высоким ценам. В то же время, как отмечали отдельные организации, снижение цен покупателями и невысокая активность рынка были вызваны не малым качеством предлагаемого сырья, а высоким урожаем подсолнечника, который оказывал влияние на рынок. В связи с этим между производителями маслосемян и переработчиками в середине октября 2011 года было подписано соглашение о минимальной закупочной цене на семена подсолнечника на уровне 11000 руб/т СРТ. Тем не менее, данное соглашение не оказало практически никакого влияния на цены и тенденции, установившиеся на рынке, и снижение цен на подсолнечник по инициативе покупателей продолжалось до первой половины ноября.
Еще одной медвежьей услугой высокого урожая семян подсолнечника сезона-2011/12, по мнению отдельных заинтересованных компаний, можно считать постоянное (с начала сезона) лоббирование отмены или снижения действующей 20% пошлины на семена подсолнечника. Снижение или обнуление пошлины, как отмечали специалисты отдельных компаний, могло стабилизировать ценовую ситуацию на рынке. В результате этого рынок разделился на два лагеря: сторонников и противников действующей пошлины. Если позиция противников пошлины была понятна, то взгляд сторонников был несколько иным. Так, по мнению поддерживающих необходимость наличия 20% пошлины, ситуация обстояла следующим образом. Несмотря на рекордный валовой сбор в Поволжском регионе, семена подсолнечника, по сути, не пригодны для транспортировки на экспорт, где уровень цен, если можно так выразиться, был проходным. Кроме того, извечные логистические проблемы (как одна из них – дефицит подвижного состава) не давали возможности доставить маслосемена покупателям, в том числе и в порты. В результате этого вопрос о целесообразности отмены пошлины пошатнулся. Там, откуда подсолнечник можно было вывезти (Южный регион), он был в дефиците, в свою очередь, из тех областей, где его было много, подсолнечник невозможно было доставить по ряду причин, о которых мы упомянули выше.
Тем не менее, как отмечали сами переработчики, на рынке доминировали предложения подсолнечника невысокого качества, что стимулировало производителей подсолнечного масла к повышению закупочных цен именно на качественное сырье. Такая тенденция наблюдалась на рынке до второй половины января. В отчетный период цены покупателей достигали 13000 руб/т СРТ в Южном регионе. В Центрально-Черноземном, Поволжском и Западно-Сибирском регионах цены озвучивались чаще всего в пределах 10200-10800 руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. Тем не менее, повышение цен не способствовало увеличению количества предложений качественного сырья. Кроме того, сильные заморозки привели к тому, что порты практически "стали" и не могли осуществлять экспортные отгрузки подсолнечного масла и шрота в полной мере, что вело к существенной затоварке предприятий. Впоследствии это послужило причиной установления на рынке сырья понижательной ценовой тенденции. Снижение цен спроса/предложения на рынке семян подсолнечника продолжалось до конца февраля. Покупатели Южного региона озвучивали цены чаще всего на уровне 12000 руб/т СРТ, в Центрально-Черноземном и Поволжском регионах цены озвучивались в среднем на уровне 10500 руб/т с учетом стоимости доставки и в Западно-Сибирском регионе (Алтайский край) – преимущественно на уровне 11500 руб/т СРТ. Отдельные перерабатывающие предприятия приостановили закупочную деятельность, либо она носила преимущественно декларативный характер.
Однако к концу марта погодные условия наладились, порты вошли в свой рабочий режим, и отток масла и шротов из портов возобновился. Предприятия, в свою очередь, начали постепенно повышать цены спроса с целью привлечения предложений семян. В свою очередь, владельцы масличной сдерживали продажи, ожидая максимального роста цен спроса. Такая ситуация сохранялась довольно длительное время – до мая 2012 г. В мае перерабатывающие предприятия Южного региона и центрального Черноземья озвучивали закупочные цены, как правило, уже в пределах 14000-14200 руб/т СРТ в зависимости от качества масличной. Участники рынка Поволжского региона декларировали цены спроса в среднем на уровне 13500 руб/т СРТ и в Западно-Сибирском регионе – зачастую не выше 15500 руб/т на тех же условиях. При этом следует сказать, что в данный период единичные переработчики сообщали, что не нуждаются в закупках масличной, так как сформировали необходимый объем сырьевой базы для работы до конца сезона. На протяжении июня-августа торгово-закупочная деятельность была неактивной, при этом цены в большинстве случаев не пересматривались и носили декларативный характер. В этот период цены спроса декларировались в Южном и Поволжском регионах чаще всего на уровне 13500 руб/т СРТ, в Центрально-Черноземном и Западно-Сибирском – преимущественно в пределах 14000-14500 руб/т с учетом стоимости доставки. Предложения масличной хорошего качества поступали крайне редко. Большинству компаний-переработчиков приходилось работать с ранее сформированной сырьевой базой.
Высокий урожай подсолнечника и достаточно высокие цены спроса на него на экспортном рынке позволили существенно увеличить объемы экспорта. Так, в 2011/12 МГ экспорт семян подсолнечника составил 331 тыс. тонн, что является максимальным показателем за последние несколько сезонов.
Подсолнечное масло
Вначале хотелось бы отметить, что, по данным АПК-Информ, в 2011/12 МГ российские маслодобывающие предприятия переработали практически 8,7 млн. тонн подсолнечника (против 5,5 млн. тонн сезоном ранее), в результате чего было произведено 3,58 млн. тонн подсолнечного масла (против 2,25 млн. тонн в сезоне-2010/11 за аналогичный период). Учитывая тот факт, что в минувшем сезоне российское подсолнечное масло экспортировалось достаточно активно, развитие ценовой ситуации на внутреннем рынке в немалой степени зависело от конъюнктуры экспортного рынка. По данным ИА "АПК-Информ", экспорт подсолнечного масла по итогам сезона составил 1,4 млн. тонн. Отличительной чертой сезона-2011/12 был относительно поздний запуск перерабатывающих предприятий в связи с небольшим количеством предложений семян подсолнечника. Таким образом, в течение сентября предложения продукции из сырья нового урожая практически не поступали, и на рынке отмечалось в основном ограниченное количество предложений подсолнечного масла, произведенного из маслосемян старого урожая. Кроме того, достаточно существенное влияние на внутренний рынок масла оказывал экспортный рынок. Так, наличие контрактов (которые заключались еще в августе) на поставку российской продукции на условиях FOB (поставка в октябре-декабре) привело к тому, что основная часть подсолнечного масла, которое производилось крупными предприятиями, была предназначена для выполнения внешнеэкономических контрактов. Данное обстоятельство способствовало тому, что на внутреннем рынке предложение было ограниченным. Однако при всем этом спрос на продукт в течение октября-ноября был невысоким, при этом цены снижались в ряде регионов. Так, отпускные цены предприятий Южного и Центрально-Черноземного регионов варьировались в пределах 32500-34000 руб/т EXW. Производители Поволжского региона сообщали о стабильных темпах сбыта продукта по ценам в пределах 33000-34500 руб/т на условиях франко-склад продавца, в Западно-Сибирском регионе (Алтайский край), как правило, не ниже 36000 руб/т на тех же условиях. Также следует отметить, что производители в данный период в большинстве своем подписывали краткосрочные и долгосрочные контракты о поставке масла, ввиду чего предложения свободных объемов масла в данный период на рынок практически не поступали, или поступали в ограниченном количестве. Несмотря на то, что на протяжении ноября-января количество предложений подсолнечного масла было ограниченным (основная часть произведенных объемов, как и ранее, отгружалась по ранее заключенным контрактам), цены спроса/предложения оставались относительно стабильными. Изменения ценовой ситуации отмечались на рынке подсолнечного масла в течение февраля-марта. Данное обстоятельство было вызвано снижением спроса экспортно-ориентированных компаний на подсолнечное масло ввиду сложных погодных условий в портах (ледовая обстановка), которые существенно затрудняли осуществление отгрузок подсолнечного масла в срок. В данный период (февраль 2012 г.) многие покупатели Южного региона были готовы осуществлять закупки по ценам зачастую на уровне 31000 руб/т СРТ, центрального Черноземья и Поволжского региона – чаще всего в пределах 29000-29300 руб/т СРТ и Западно-Сибирского региона, как правило, не выше 34000 руб/т с учетом стоимости доставки. Начиная со второй половины марта, когда ситуация в портах изменилась к лучшему и они начали работать полноценно, специалисты маслодобывающих компаний стали сообщать об активизации спроса на масло. Такая ситуация поспособствовала тому, что продавцы стали повышать цены предложения. Рост цен наблюдался до середины мая. Торговая деятельность на протяжении отчетного периода в ряде регионов осуществлялась по ценам преимущественно не ниже 35000-35300 руб/т на условиях франко-склад продавца. В течение июня-августа на рынке доминировала повышательная ценовая тенденция с кратковременными периодами стабилизации цен. К концу августа большинство маслодобывающих предприятий осуществляли отгрузки подсолнченого масла по ранее заключенным договорам. В продажу поступали партии, как правило, не превышающие машинных норм. Тем не менее, покупатели Южного и Центрально-Черноземного регионов проявляли высокий интерес к закупкам масла по ценам чаще всего на уровне 41500 руб/т с учетом стоимости доставки, Поволжского и Западно-Сибирского регионов – зачастую в пределах 40000-40500 руб/т на тех же условиях.
Шрот/жмых подсолнечника
I квартал сезона 2011/12 для российского рынка шрота/жмыха подсолнечника был не наилучшим. Активность торговой деятельности на протяжении рассматриваемого периода характеризовалась как низкая, что сопровождалось снижением цен. Продажи продукта, по сообщениям участников рынка, в данный период осуществлялись преимущественно партиями небольших объемов. Мало кто из производителей сообщал о том, что имел возможность подписать долгосрочные контракты на поставку шрота/жмыха подсолнечника. Так, к концу отчетного периода отпускные цены на продукцию в Центрально-Черноземном и Южном регионах находились в пределах 3200-3500 руб/т EXW. Во второй половине декабря производители сообщали об активизации закупочной деятельности, при этом продажи продукции по максимальным и близким к ним ценам по-прежнему практически не осуществлялись. В конце ноября многие операторы рынка говорили об активизации спроса со стороны потенциальных покупателей. При этом цены корректировке практически не подвергались. Предложения шрота поступали по ценам зачастую в пределах 3800-40000 руб/т EXW. Подсолнечный жмых поступал в продажу в Южном регионе преимущественно по ценам 4000 руб/т EXW. В Поволжском регионе и центральном Черноземье, как правило, не ниже 3000 руб/т на тех же условиях и в Западно-Сибирском регионе (Алтайский край) в среднем на уровне 6000 руб/т EXW. Торговая деятельность по таким ценам характеризовалась как неактивная, но достаточно стабильная. Декабрь 2011 г. характеризовался профицитом продукта на рынке. Такая ситуация инициировала производителей к дальнейшему снижению цен предложения, при этом, по словам многих участников рынка, понижательная ценовая тенденция главным образом не повлияла на привлечение большего количества покупателей. Пик снижения цен пришелся на начало февраля текущего года. Причина была все та же "ледовая обстановка" в портах. Торговля подсолнечным шротом осуществлялась по ценам преимущественно не ниже 2100 руб/т без учета стоимости доставки. Предложения жмыха в европейской части РФ поступали в продажу по ценам в большинстве случаев на уровне 3200 руб/т EXW и в Западно-Сибирском регионе (Алтайский край) зачастую не ниже 3500 руб/т на тех же условиях.
В начале марта ситуация кардинально изменилась в противоположную сторону. Спрос на продукцию оценивался как высокий, что способствовало росту цен предложения. К концу апреля торгово-закупочная деятельность характеризовалась как активная. Подсолнечный шрот предлагался в продажу по ценам в среднем в пределах 4500-6000 руб/т EXW в зависимости от объема партии. Продажи жмыха в европейской части РФ осуществлялись по ценам, как правило, в диапазоне 4500-5000 руб/т EXW и в Западно-Сибирском регионе – чаще всего на уровне 5500 руб/т на тех же условиях. Рынку шрота/жмыха постепенный рост цен был присущ до конца сезона. Многие производители систематически сообщали об отсутствии свободных объемов продукции. Начиная с июня, предложения продукции поступали в ограниченном количестве и партиями, преимущественно не превышающими машинных норм. В этот период инициаторами повышательных ценовых тенденций выступали, как правило, покупатели, которые желали привлечь крупные партии продукции. В конце августа цены на высокопротеиновый шрот варьировались в пределах 8200-8500 руб/т EXW в зависимости от формы и условий оплаты. Производители подсолнечного жмыха Южного региона и центрального Черноземья осуществляли продажи по ценам в среднем на уровне 10000 руб/т EXW, в Поволжском регионе – не ниже 8500 руб/т EXW и в Западно-Сибирском – зачастую на уровне 9000 руб/т с места. Также большинство производителей осуществляли отгрузки продукции по ранее заключенным договорам.
Экспорт подсолнечного шрота/жмыха по итогам сезона составил 1,6 млн. тонн, что является рекордом за минувшие несколько сезонов.

Источник: advis.ru


Еще про масло и жир