Агрохолдинг «Мрия» разместил 5-летние евробонды на 400 млн долл.

Опубликовано в Новости - Новости компаний

Агрохолдинг «Мрия» разместил евробонды на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, сообщили УНИАН источники на финансовом рынке. Андеррайтерами были Jimmy Morgan, Citybank, VTB, Сбербанк России и Dragon Capital. Как сообщал УНИАН, ранее источник сообщил о том, что «Мрия» планировала разместить еврооблигации на сумму 350 млн долл. с ориентиром доходности 9,0%. В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило этому планирующемуся выпуску евробондов агрохолдинга «Мрия» рейтинг "В" и рейтинг возвратности активов "4", а агентство Fitch — рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы. Агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% — до 207,6 млн долл. Показатель EBIDTA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% — до 254,8 млн долл., маржа EBIDTA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

Источник: Агро Перспектива



Еще новости компаний